金管會日前發函各投信投顧業者,要求各基金業者改變通路銷售獎勵金給付制度,從現行方案變現金回饋最多的信用卡 2018為兩階段給付,對此,基金業者說,即使實施兩階段給付通路獎金制,恐怕仍難避免新基金成立不久後,資金大流失的窘境。



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根據基金研究機構碁石智庫統計,2016新基金募集檔數創新達73檔,募集近1600億,但規模流失率卻高達36%,更勝於2015年的22%,國內投信始終擺脫不了「募新還舊」的惡性循環。

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據統計,去年共有32家投信募集73檔基金,相較2015年的61檔基金及2014年的54檔多出許多,但總募集金額為1585億,較2015年的2220億少了3成,算下來平均一檔新基金僅募到22億。法人指出,國內投信新基金募得不理想,跟去年市場變化大、黑天鵝事件頻傳有關,從去年初的大陸證券熔斷機制事件、緊接著去年6月英國公投脫歐效應,加上去年11月美國總統大選川普意外當選,使得共同基金「賣相」不佳;而銀行財管則大推保單,連境外基金也在去年出現自2009年以來首次出現淨贖回。新基金基金閉鎖期一開,資金即大舉流失,在國內資產管理界並不是新聞,但在國際間卻很少見,當國際資產公司紛紛在國內成立投信且開始募集基金時,才見識到國內基金界的奇特現象。主管機關找相關業者討論後,日前發文給各投信投顧業者,指示針對通路分銷費用給付採分階段給付。基金業者表示,金管會要求各基金業者分兩階段給付,第一部分獎金是新基金募多少、就給多少;第二部分獎金是基金成立6個月後,依基金規模再予以給付,基金規模剩多少就給多少獎金。基金界人士私下指出,主管機關這措施是沒有辦法杜絕銀行通路「洗」基金情況,但以目前情況來看,「銀行通路最大」,主管機關沒有規定兩階段給付比重,等於是沒有規定,更何況,銀行通路可以用各種名目向基金業者收費以及要求回饋,如果兩階段收費比例若前收比重低、後收比重高,才或許可將新基金資金流失的時間往後再延幾個月。(中國時報) var _c = new Date().getTime(); document.write('');







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